Requisitos para la primera sesión del Programa de Implementación para Clientes Nuevos

Orderly es un sistema de administración práctico y poderoso para empresas de servicios. Hemos diseñado un Programa de Implementación para Clientes Nuevos en donde en 7 sesiones te acompañamos para que aprendas a usar Orderly junto con tu equipo. Para la primera sesión del programa es necesario que tengas listos los siguiente requisitos:

Participantes 

  • Todos los usuarios administrativos.
  • Los usuarios directivos participan en la séptima sesión del Programa y no es necesario que estén presentes en las primeras seis sesiones.

Tiempo

2 horas.

Archivos

Facturación

  1. Sellos para facturar
    • Son 2 archivos: .CER & .KEY
    • Nota: No es la Fiel o la e-firma
  2. Clave privada
    • La clave privada se teclea

Normalmente los sellos para facturar y la clave privada te las proporciona tu contador.

Generales

  1. Logo de tu empresa
  2. Catálogo de tus servicios
    • Opcional: Relaciona los códigos del SAT.
  3. Datos de tus cuentas bancarias donde te depositan tus clientes:
    • Banco
    • Sucursal
    • Número de Cuenta
    • Clabe interbancaria
  4. Una idea preeliminar de la estructura de tu catálogo de gastos. Ejemplo:
    • Gastos de Administración
      • Renta
      • Luz
      • Teléfono
    • Gastos de Venta
      • Comisiones
      • Viáticos
    • Gastos de Operación
      • Herramientas Digitales

Opcional

  1. Datos de tus clientes y proveedores.

Plantillas

Tus clientes y proveedores se pueden importar a Orderly automáticamente utilizando las siguientes plantillas:

  1. Plantilla de Importación de Clientes.
  2. Plantilla de Importación de Proveedores.

Si ya estás listo para comenzar a utilizar Orderly en tu empresa, contacta a tu Consultor Orderly para agendar tu primera sesión del Programa de Implementación. Si todavía no conoces Orderly y tienes una empresa de servicios, agenda tu demo.

Paco es cofundador y director de Orderly. Cree que las empresas se pueden transformar a través del orden. Le encanta trabajar en temas de producto, marketing y ventas. En sus tiempos libres juega tenis.